如何通过试用crm客户管理系统作出选择？

crm客户管理系统的作用是帮助企业记录通过各种渠道获取的客户信息，及时捕捉客户的关键行为，抓住销售机会。随着信息技术在管理中的应用越来越深入，crm客户管理系统的功能也更加完善，客户管理的过程是一个不断探索的过程。

   一、客户信息

在试用crm客户管理系统时，首先要看客户信息的保存是否准确，销售人员是否能轻松地将客户信息输入系统，是否支持老客户数据的批量导入。因为老客户的信息都在excel在表格中，启用crm客户管理系统时就需要将这些客户信息也一起导入，并且格式表头是否符合企业需求。有必要的话也可以看一下是否可以在手机上录入，这样对于经常在外的业务员来说更方便。

   二、客户回复

在一些crm客户管理系统支持批量向客户发送短信，可以在节假日或生日期间及时发送短信，反映客户关怀服务。还有一些固定的信息，如公司地址、公共账户、法人和其他信息crm回复材料提前设置在客户管理系统中，客户询问时可直接一键回复。可以记录客户的回复、沟通、跟进、拜访等一系列沟通流程crm在客户管理系统中，方便工作复盘。

   3.业务任务

为了提高销售人员的积极性，销售人员往往需要制定计划，经理可以及时收到计划的完成情况。crm在客户管理系统中，您可以查看销售人员是否具有提交计划报告和上级批准的功能。这有助于销售人员从过程到结果获得团队的帮助，提高订单率。crm客户管理系统还可以及时向相关业务员发送待办任务通知，防止遗忘遗漏。

暂时试用crm客户管理系统往往不能做出太快的决定，或者在实际场景中应用一段时间后才能发现问题和企业需求。上述三个方面是企业普遍需要注意的功能需求。

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